DB손해보험 영업포탈에서 고객 한 명 등록하는 데 시간 너무 오래 걸리시나요? 처리해야 할 가입설계 서류는 산더미인데, 다음 상담 약속 시간은 다가오고, 포탈 시스템은 자꾸 버벅거려 답답했던 경험, 모든 GA 및 대리점 설계사님들이라면 공감하실 겁니다. 특히 신입 설계사에게는 이 모든 과정이 더 복잡하고 어렵게만 느껴지죠.
이처럼 사소해 보이는 시간 낭비가 쌓여 결국 우리의 소중한 활동관리 시간과 실적, 나아가 매출에까지 영향을 미칩니다. 하지만 여기서 딱 4가지만 바꾸고 습관을 들인다면, 반복적인 고객등록 업무 시간을 절반으로 줄이고 영업 경쟁력을 확실하게 높일 수 있습니다.
고객 등록 시간, 이렇게 줄여보세요 (핵심 요약)
- 자주 사용하는 가입설계 유형을 ‘템플릿’으로 저장하여 클릭 몇 번으로 불러오세요.
- 이름, 주소 등 과거 입력 기록을 활용하는 ‘자동 완성’ 기능을 100% 활용하세요.
- 이동 중이나 현장에서 스마트폰, 태블릿의 ‘모바일 m지원 앱’으로 기본 정보를 미리 입력하세요.
- 매일 쓰는 메뉴는 ‘즐겨찾기’에 추가하고 ‘단축키’를 익혀 불필요한 클릭을 없애세요.
반복 작업은 이제 그만, 나만의 맞춤 템플릿 만들기
설계사님의 하루를 떠올려 보세요. 비슷한 연령대와 직업군의 고객에게 유사한 장기보험이나 자동차보험 상품을 제안하는 경우가 많지 않으신가요? 매번 DB손해보험 영업포탈에 접속해 동일한 담보를 새로 입력하는 것은 엄청난 시간 낭비입니다. 이때 ‘가입설계 템플릿’ 기능을 사용하면 업무 효율이 극적으로 향상됩니다.
가장 자주 판매하는 상품 구성으로 가입설계를 완료한 후, ‘템플릿으로 저장하기’ 버튼을 눌러보세요. 다음 번에 비슷한 조건의 고객을 만나면, 새로 설계할 필요 없이 저장된 템플릿을 불러와 고객 정보만 수정하면 끝입니다. 이 간단한 습관 하나가 보장분석부터 고객등록, 청약까지 이어지는 전체 프로세스를 단축시켜주고, 설계사님은 고객 상담 자체에 더 집중할 수 있게 됩니다. 이는 곧 매출 증대로 이어지는 성공 노하우입니다.
클릭 한 번으로 끝내는 고객 정보 입력
DB스마트포탈(mdbins) 시스템은 생각보다 똑똑합니다. 설계사님이 이전에 입력했던 고객 정보를 기억하고 다음 입력을 돕는 ‘자동 완성’ 기능이 숨겨져 있기 때문입니다. 많은 경력 설계사조차 이 기능을 간과하고 매번 모든 정보를 타이핑하는 실수를 범합니다.
예를 들어, 고객의 주소나 직업명을 몇 글자만 입력하면 이전에 입력했던 내용들이 추천 목록으로 나타납니다. 클릭 한 번이면 나머지 정보가 자동으로 채워지죠. 이 사용자 친화적(UI/UX) 기능은 오타를 줄여줄 뿐만 아니라, 신입 설계사가 복잡한 주소나 직업명을 입력할 때 겪는 어려움을 해결해 주는 훌륭한 가이드가 됩니다. 고객관리 메뉴에서 기존 고객 정보를 정확하게 관리하는 것이 자동 완성 기능의 정확도를 높이는 비결입니다.
스마트폰과 태블릿으로 현장 완결형 영업 시작하기
더 이상 사무실 책상에 얽매일 필요가 없습니다. DB손해보험의 공식 모바일 앱(어플)인 ‘m지원’은 스마트폰과 태블릿(아이패드 등)만 있다면 언제 어디서나 비대면 원스톱 영업 활동을 가능하게 합니다.
고객과의 상담이 끝난 직후, 현장에서 바로 m지원 앱을 통해 고객 기본 정보를 등록하고 가입설계와 전자서명까지 한 번에 진행할 수 있습니다. 이는 고객의 가입 의사가 가장 높을 때 청약을 마무리하는 ‘현장완결형 시스템’의 핵심입니다. 통합인증, 카카오페이 인증 등 간편한 로그인 방식을 지원하며, 만약 MDM과 같은 보안프로그램 설치 오류가 발생하더라도 당황하지 말고 공지사항을 확인하거나 헬프데스크의 지원을 받으면 쉽게 해결할 수 있습니다.
모바일 m지원 앱 주요 활용 기능
- 이동 중 신규 고객 기본 정보 등록
- 태블릿을 이용한 전자서명 및 청약 진행
- 계약조회 및 보상처리내역 확인
- 긴급출동 및 사고접수 지원
- 완전판매모니터링 비대면 진행
자주 쓰는 메뉴는 앞으로, 불필요한 클릭은 뒤로
DB손해보험 영업포탈에는 수수료, 실적, 활동관리, 일정관리, 교육자료, 약관, 리플렛 등 수많은 메뉴가 존재합니다. 하지만 매일 사용하는 기능은 정해져 있죠. ‘고객등록’, ‘가입설계’, ‘계약조회’처럼 자주 방문하는 메뉴를 포탈 메인 화면의 ‘즐겨찾기’나 ‘바로가기’로 설정해 두세요.
단 한 번의 설정으로, 앞으로는 여러 단계를 거쳐 메뉴를 찾아 들어가는 불필요한 시간을 완벽하게 없앨 수 있습니다. 이는 마치 내비게이션에 ‘집’과 ‘회사’를 등록하는 것과 같습니다. 사소한 변화처럼 보이지만, 하루에도 수십 번씩 포탈에 접속하는 설계사님에게는 가장 확실한 시간 단축 꿀팁이 될 것입니다.
포탈 접속이 안 될 때, 당황하지 마세요
열심히 일하려는데 시스템이 도와주지 않으면 정말 답답합니다. DB손해보험 영업포탈 접속 시 흔히 발생하는 문제와 해결책을 미리 알아두면 당황하지 않고 신속하게 대처할 수 있습니다.
| 주요 문제 상황 | 간단 해결 방법 및 절차 |
|---|---|
| 아이디/비밀번호 분실 또는 계정잠금 | 로그인 화면의 ‘아이디 찾기’, ‘비밀번호 초기화’ 기능을 이용하세요. 5회 이상 오류 시 계정이 잠기며, 이 경우 소속 총무나 헬프데스크를 통해 잠금 해제를 요청해야 합니다. |
| 공동인증서/통합인증/카카오페이 인증 실패 | 먼저 인증서의 유효기간이 만료되지 않았는지 확인하세요. PC나 모바일 기기에 인증서가 올바르게 저장되어 있는지 확인하고, 카카오페이 인증은 카카오톡 앱의 알림을 확인해야 합니다. |
| 보안프로그램(MDM 등) 무한 설치 오류 | 사용 중인 웹 브라우저의 인터넷 옵션에서 팝업 차단을 해제하고, 신뢰할 수 있는 사이트로 mdbins 관련 주소를 추가해 보세요. 이후 기존 보안프로그램을 완전히 삭제하고 재부팅 후 재설치하는 것이 가장 확실한 방법입니다. |
| ‘시스템 점검 중’ 메시지 발생 | 이는 정기 또는 비정기적인 시스템 개선 작업으로, 보통 심야 시간에 진행됩니다. 포탈 접속 전 공지사항 메뉴를 통해 시스템 점검 일정을 미리 확인하는 습관을 들이는 것이 좋습니다. |
만약 위 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면, 주저하지 말고 DB손해보험 헬프데스크(고객센터)로 전화하여 전문가의 도움을 받는 것이 가장 빠른 해결책입니다. 정확한 원인 파악과 해결을 위해 오류 메시지나 화면을 캡처해 두는 것도 좋은 방법입니다.
